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Pregunta

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Determinar el incremento mensual

Hola, mi consulta es la siguiente:
Tengo una base de datos donde llevo un registro diario de mis inversiones. Se compone por las columnas NOMBRE, FECHA, SALDO(que es igual al valor FIN del dia anterior), INICIO, FIN, GANANCIA, % GANANCIA DIARIO.
Quiero saber si es posible automatizar o si hay alguna fórmula para que el valor FIN del dia anterior, al generar una nueva entrada en el dia actual pase a ser el valor SALDO. Ejemplo:

NOMBRE FECHA SALDO INCIO FIN GANANCIA %GAN DIARIO
inv 14/8 0 10 20 10 100%
inv 2 15/8 20 20 x x x

A su vez esta base de datos la relaciono con otra donde tengo las categorias de las inversiones, y con esta relacion y a través de rollups determino la ganancia mensual y/o anual de cada inversion.

Pero no logro determinar como calcular el porcentaje mensual o anual de cada inversion.

Me podran ayudar?
Gracias!

1 Respuesta

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Peter Puntos107380

Como las formulas funcionan por renglón y no por columna, únicamente tienes dos opciones.

1- Crear 12 columnas para los meses del año.
2- Añadir una base de datos extra para calendario de meses.

Son las dos maneras en las que con Notion puedes o bien calcular en base a la propiedad anterior o bien sacar acumulados teniendo un registro de calendario.

Con esa estructura si podrías sacar cualquier tipo de cálculo como necesitas.

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Rapanes comentado

Tengo tambien una base de datos de meses relacionada. Alli obtengo las ganancias totales por mes de todas las inversiones. No en forma detallada. Pero aun no logro darme cuenta cual sería la manera de obtener el porcentaje mensual para cada item.

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Peter comentado

Ok, creo que ya entendí la estructura que quieres.

Para comparar de esa manera partiendo del anterior y de forma progresiva, vas a necesitar 12 columnas de cantidades y otras 12 de formulas, porque no quieres el total o porcentaje de un mes de forma natural (que eso te lo da el calendario), quieres comparar Enero con Febrero, Febrero con Marzo y así sucesivamente los 12 meses para sacar el porcentaje de bajada o subida de cada mes de manera independiente para cada inversión.

Añade 12 propiedades de moneda, de Enero a Diciembre.

Crea otras 12 propiedades de formula, de Enero a Diciembre.

Al tener las 24 columnas de cálculos, puedes hacer algo como esto para cada mes y te pongo el ejemplo para la columna de formula para Febrero.

if(prop("Enero") == prop("Febrero"), "Sin Cambio", (if(prop("Enero") < prop("Febrero"), "Sube ", "Baja ") + format(round(abs((prop("Enero") - prop("Febrero")) / prop("Enero")) * 10000) / 100)) + "% ")

Puedes tener 2 vistas, una de cantidades donde únicamente ves los 12 meses con sus cantidades y otra vista de porcentajes, en donde ves únicamente los 12 meses con las formulas y se hacen todas las comparativas con el mes anterior.

Ahora bien, con el calendario puedes hacer algo muy similar, como ya lo tienes por meses, con formulas similares a la que puse, puedes ir comparando cada mes que ya tienes en esa base de datos.

A veces es complicado sin ver toda la estructura, pero hasta donde entendí, creo que esto te funcionaría exactamente como dices.

Espero que se entienda.

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Rapanes comentado

Excelente Peter, lo voy a poner en practica, muchas gracias!

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Peter comentado

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